SG de 824 04 de junio de 2018 INFORME ANUAL Mercado Automotor en la Comunidad Andina 2008 - 2017 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 ÍNDICE Pág. CAPÍTULO

1. IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS EN LA COMUNIDAD ANDINA CAPÍTULO

2. EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA CAPÍTULO

3. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA ÍNDICE DE CUADROS CUADRO 1. COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS, 2008-2017 CUADRO

2. EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2008-2017… CUADRO

3. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2008-2017…… ÍNDICE DE GRÁFICOS GRÁFICO

1. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS VEHÍCULOS NUEVOS IMPORTADOS EN LA CAN, 2013-2017 …………………..……………………………………………………… GRÁFICO 2. COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS, 2008-2017..3 GRÁFICO 3. COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS SEGÚN PAÍSES, 2008-2017 ……………………………………………………………..….….3 GRÁFICO

4. EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2016-2017… GRÁFICO

5. EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2008-2017……5 GRÁFICO 6. COLOMBIA: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE VEHÍCULOS, 2008-2017…………..……………………………………………………………………………………6 GRÁFICO 7. ECUADOR: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE VEHÍCULOS, 2008-2017….………………………………………………………………………………………… GRÁFICO

8. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2016-2017.…….7 GRÁFICO

9. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2008-2017……..9 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2008-2017 En la Comunidad Andina, los cuatro Países Miembros son importadores de vehículos nuevos, sólo Colombia y Ecuador son productores y exportadores de vehículos. CAPÍTULO

1. IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS EN LA COMUNIDAD ANDINA En el año 2017, la importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina se incrementó en 13,4%, al pasar de 408 538 unidades en el año 2016 a 463 193 en el año 2017. Los países andinos que presentaron crecimientos en la importación de vehículos nuevos fueron: Ecuador en 121,2%, Bolivia en 16,8% y el Perú en 8,2%; en tanto, Colombia se registró una disminución en la importación de vehículos nuevos de 2,7% con relación al año anterior.

CUADRO 1 COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS, 2008-2017 (Unidades) País Total Bolivia Colombia Ecuador Perú 2017 Var. % 2017/2016 306 119 205 457 350 644 432 994 478 590 509 941 518 573 435 930 408 538 463 193 5 791 5 924 9 726 21 545 24 822 31 335 38 131 42 883 45 660 53 312 129 898 91 832 148 851 197 515 204 487 229 631 249 372 196 358 164 156 159 739 70 322 40 649 68 874 59 826 46 365 48 684 47 919 35 684 31 136 68 860 100 108 67 052 123 193 154 108 202 916 200 291 183 151 161 005 167 586 181 282 13,4 16,8 -2,7 121,2 8,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nota: No incluye la importación de vehículo automotor menor (motocicleta, motocarro, tricimoto, moto sky, cuadratrack, golf cart, trimóvil, torpedo, motoniveladora, ATV), ni ambulancias, excavador, grúa y cisterna.

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia, Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana y Asociación Automotriz del Perú. Según estructura porcentual, en el año 2017, el Perú importó el 39,1% de los vehículos nuevos en la Comunidad Andina, seguido de Colombia con el 34,5%, Ecuador con el 14,9% y Bolivia con el 11,5%.

Como se puede observar en el gráfico 1, la importación de vehículos nuevos en Bolivia viene presentando incrementos en su participación porcentual en la Comunidad Andina, es así que, en los últimos cinco años, Bolivia pasó de 6,1% en el año 2013 a 11,5% en el 2017, significando 5,4 puntos porcentuales más. Por su parte, en Colombia la participación porcentual entre el 2013 y 2014 creció en 3,1 puntos porcentuales hasta descender su MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 1 participación en el año 2017 en 13,6 puntos porcentuales, al pasar de 48,1% en el 2014 a 34,5% en el 2017.

En Ecuador la participación porcentual en la importación de vehículos nuevos entre el 2013 y 2016 descendió en 2,0 puntos porcentuales, no obstante, en el año 2017 su participación porcentual ascendió a 14,9%, superior en 5,3 puntos porcentuales que hace cinco años. En el Perú; se presentó una disminución en su participación porcentual entre el 2013 y 2017 de 0,2 puntos porcentuales.

GRÁFICO 1 Gráfico 1 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS VEHÍCULOS NUEVOS IMPORTADOS EN LA CAN, Comunidad Andina: Estructura porcentual de la 2013-2017 importación de vehículos nuevos, 2013 - 2017 100% 80% 60% 39,3% 9,6% 35,3% 36,9% 9,2% 8,2% 41,0% 39,1% 7,6% 14,9% 40% 45,0% 48,1% 45,1% 40,2% 7,4% 9,8% 11,2% 34,5% 20% 0% 6,1% 2013 2014 Bolivia 2015 Colombia 11,5% 2016 Ecuador 2017 Perú En los últimos diez años (2008-2017), la importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina creció a una tasa acumulada promedio anual de 4,7%, y representó 1,5 veces la importación de vehículos del año 2008.

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 2 GRÁFICO 2 Gráfico COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE2 VEHÍCULOS NUEVOS, 2008-2017 Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos, 2008-2017 (Unidades) (Unidades) 600 000 518 573 509 941 478 590 500 000 463 193 435 930 432 994 408 538 400 000 350 644 306 119 300 000 205 457 200 000 100 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Es de resaltar que, en los últimos diez años, la importación de vehículos en Bolivia, Colombia y el Perú registraron incrementos en su tasa acumulada promedio anual de 28,0%, 2,3% y 6,8%, respectivamente.

En tanto, en Ecuador se registró una reducción en su tasa acumulada promedio anual de 0,2%. GRÁFICO 3 GRÁFICO 3 COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS SEGÚN PAÍSES, 2008-2017 COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACION DE VEHÍCULOS NUEVOS SEGÚN PAÍSES, 2008-2017 (Unidades) 280 000 229 631 210 000 200 291 181 282 159 739 140 000 129 898 100 108 70 000 70 322 68 860 53 312 48 684 31 335 5 791 2008 2009 2010 Bolivia 2011 2012 Colombia 2013 Ecuador 2014 2015 2016 2017 Perú MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 3 CAPÍTULO

2. EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA La exportación de vehículos por Colombia y Ecuador en el año 2017, totalizó 39 373 unidades, menor en 0,3% respecto al año anterior. Colombia exportó 38 723 unidades en el año 2017, sin variación en comparación con el año anterior. Por otro lado, las exportaciones de vehículos en Ecuador totalizaron 650 unidades, inferior en 12,4% respecto al año anterior, influenciado por la menor venta de automóviles y camionetas de la marca Kia y Chevrolet.

CUADRO 2 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2008-2017 (Unidades) 2017 Var. % 2017/2016 Total 49 770 18 858 33 571 33 479 57 964 44 072 34 121 32 840 39 473 39 373 Colombia 26 996 4 974 14 055 13 029 34 578 37 558 25 753 29 566 38 731 38 723 Ecuador 22 774 13 884 19 516 20 450 23 386 6 514 8 368 3 274 742 650 -0,3 0,0 -12,4 País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nota: Bolivia y Perú no registran exportación de vehículos.

Fuente: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes y Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana. En el año 2017, según se observa en el gráfico 4, la exportación de automóviles y camionetas en Colombia de la marca Renault, ensambladas por Sofasa ascendió a 32 565 unidades, menor en 6,7% que el año anterior y representó el 84,1% del total exportado, le sigue la marca Chevrolet con 4 410 unidades, superior en 74,1% que el año anterior; y en menor volumen se encuentra la exportación de vehículos de la marca Hino con 1 748 unidades, superior en 34,6% respecto al año anterior.

Gráfico 5 Exportación de vehículos efectuadO por las ensambladoras en Colombia y GRÁFICO 4 Ecuador, 2016-2017 (Unidades) EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2016-2017 (Unidades) 34 899 35 000 32 565 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 4 410 5 000 2 533 Sofasa (Renault) Colmotores (Chevrolet) 1 299 1 748 Hino 716 640 Omnibus BB (Chevrolet) Colombia 26 10 Aymesa (Kia) Ecuador 2016 2017 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 4 Por su parte, la exportación de vehículos de la marca Chevrolet efectuado por Omnibus BB de Ecuador, totalizó 640 unidades, cifra inferior en 10,6% que el año anterior; y en menor volumen, la exportación de vehículos de la marca Kia, ensamblados por la empresa Aymesa alcanzó las 10 unidades, menor en 61,5% que el 2016.

En el periodo 2008-2017, las exportaciones de vehículos en Colombia crecieron a una tasa acumulada promedio anual de 4,1%, mientras que, en Ecuador la tasa acumulada promedio anual de las exportaciones de vehículos descendió a 32,6%. Después de las menores ventas registradas en el año 2009; las exportaciones de vehículos realizadas por Colombia y Ecuador empezaron a recuperarse a partir del año 2010 presentando comportamientos oscilantes como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

En el caso de Ecuador, se registró una nueva caída en las exportaciones de vehículos en el año 2013, se vuelve a recuperar en el año 2014, y nuevamente desciende hasta descender en el año 2017 y llegar a la exportación más baja del periodo en estudio (650 vehículos exportados); por su parte Colombia, registró una mejoría en las exportaciones entre el 2016 y 2017, alcanzando los 38 723 vehículos exportados, la segunda mejor cifra de las exportaciones de vehículos del periodo en estudio.

GRÁFICO 5 Gráfico 4 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA ECUADOR, Exportación de vehículos en Colombia y Y Ecuador, 2008 - 20172008-2017 (Unidades) (Unidades) 50 000 40 000 37 558 38 731 38 723 742 650 34 578 29 566 30 000 26 996 25 753 23 386 22 774 19 516 20 000 13 884 14 055 20 450 13 029 8 368 10 000 6 514 4 974 2008 2009 3 274 2010 2011 2012 Colombia 2013 2014 2015 2016 2017 Ecuador En los últimos diez años, la balanza comercial del vehículo automotor en Colombia fue negativa, alcanzando sus niveles más bajos en los años 2011, 2013 y 2014, como se observa en el siguiente gráfico.

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 5 GRÁFICO 6 COLOMBIA: EVOLUCIÓN DEL COMERCIOGráfico 6 EXTERIOR DE VEHÍCULOS, 2008-2017 Colombia: Comercio exterior de vehículos, 2008 - 2017 (Unidades) 300 000 200 000 Unidades 100 000 -100 000 -200 000 -300 000 2008 Balanza comercial -102 902 Importación 129 898 Exportación 26 996 2009 -86 858 91 832 4 974 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -134 796 -184 486 -169 909 -192 073 -223 619 -166 792 -125 425 -121 016 148 851 197 515 204 487 229 631 249 372 196 358 164 156 159 739 14 055 13 029 34 578 37 558 25 753 29 566 38 731 38 723 En Ecuador también se registró una la balanza comercial del vehículo automotor negativo, presentando el nivel más bajo en el año 2017, como se observa en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 7 Gráfico 7 ECUADOR: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE VEHÍCULOS, 2008-2017 Ecuador: Comercio exterior de vehículos, 2008-2017 (Unidades) 80 000 60 000 Unidades 40 000 20 000 -20 000 -40 000 -60 000 -80 000 2008 Balanza comercial -47 548 Importación 70 322 Exportación 22 774 2009 -26 765 40 649 13 884 2010 -49 358 68 874 19 516 2011 -39 376 59 826 20 450 2012 -22 979 46 365 23 386 2013 -42 170 48 684 6 514 2014 -39 551 47 919 8 368 2015 -32 410 35 684 3 274 2016 -30 394 31 136 742 2017 -68 210 68 860 650 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 6 CAPÍTULO

3. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA En el año 2017, la producción de vehículos en la Comunidad Andina, realizado por Colombia y Ecuador totalizó 151 222 unidades inferior en 0,2% respecto al año anterior. CUADRO 3 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2008-2017 (Unidades) País Total Colombia Ecuador 2017 Var. % 2017/2016 187 904 145 635 202 883 230 013 229 547 194 728 197 169 150 786 151 584 151 222 116 694 90 074 126 631 154 291 149 931 128 629 134 480 101 860 124 798 112 003 71 210 55 561 76 252 75 722 79 616 66 099 62 689 48 926 26 786 39 219 -0,2 -10,3 46,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nota: Bolivia y Perú no registra producción de vehículos.

Fuente: Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes y Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. En Colombia, la producción de vehículos fue de 112 003 unidades, cifra inferior en 10,3%, en relación al año anterior. Es de señalar que las empresas fabricantes de automóviles en Colombia en el año 2017, fueron: General Motors – Colmotores quien produce automóviles de la marca Chevrolet, la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A – Sofasa es fabricante de la marca Renault, así como el fabricante de camiones y buses Hino. Gráfico 8 Producción de vehículos efectuadOs por las ensambladoras en Colombia y Ecuador, 2016GRÁFICO 8 2017 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN (Unidades) COLOMBIA Y ECUADOR, 2016-2017 (Unidades) 80 000 76 795 73 968 60 000 43 939 40 000 34 256 28 094 19 059 20 000 4 064 3 779 Sofasa (Renault) Colmotores (Chevrolet) Hino 4 594 Omnibus BB (Chevrolet) 6 389 Aymesa (Kia) Colombia 3 133 3 752 900 84 Omnibus BB Fisum (Suzuki) (Volkswagen) Armacar (Jac) Ecuador 2016 2017 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 7 La empresa Sofasa, mantiene el liderazgo en la producción con 73 968 unidades, cifra inferior en 3,7% respecto al año anterior; la ensambladora Colmotores alcanzó una producción de 34 256 vehículos y la empresa Hino totalizó 3 779 vehículos, inferiores en 22,0% y 7,0%, respectivamente.

En Ecuador, la producción de vehículos en el año 2017 fue de 39 219 unidades, superior en 46,4% respecto al registro del año anterior: Las empresas fabricantes de automóviles y camionetas en Ecuador, fueron: Omnibus BB quien produce la marca Chevrolet y Suzuki, Aymesa fabricante de la marca Kia. Es de resaltar que, a partir del año 2017 ingresaron dos nuevas empresas ensambladoras de vehículos, como son: Fisum con la producción de las camionetas Amarok de la marca Volkswagen, y Armacar empresa que produce SUV S3 de la marca Jac.

Es de señalar, que la producción de vehículos en Ecuador es dirigida principalmente al mercado interno. La producción de automóviles y camionetas de la marca Chevrolet de la empresa Omnibus BB en el año 2017 fue 28 094 unidades, cifra superior en 47,4% comparado con el año anterior; asimismo, la producción de los vehículos de la marca Suzuki de la misma empresa totalizó 3 752 unidades, mayor en 19,8% respecto al año anterior.

La empresa Aymesa ensambló un total de 6 389 unidades de la marca Kia, lo que representó un incremento de 39,1% comparado con el año anterior. En el año 2017, la empresa Fisum ensambló 900 unidades de la marca Volkswagen y la empresa Armacar, un total de 84 unidades de la marca Jac; estas dos últimas ensambladoras iniciaron sus actividades en el primer y cuarto trimestre del año 2017.

Es de resaltar que, la producción de vehículos en Ecuador es dirigido principalmente al mercado interno. Durante el periodo 2008-2017, la producción de vehículos en Colombia y Ecuador descendieron a una tasa acumulada promedio anual de 0,5% y 6,4%, respectivamente. MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 8 Gráfico 9 GRÁFICO 9 Producción de vehículos en Colombia y Ecuador, 2007 - 2065 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2008-2017 (Unidades) (Unidades) 160 000 154 291 149 931 134 480 128 629 126 631 120 000 124 798 116 694 112 003 101 860 90 074 76 252 80 000 75 722 79 616 71 210 66 099 62 689 55 561 48 926 39 219 40 000 26 786 2008 2009 2010 2011 2012 Colombia 2013 2014 Ecuador 2015 2016 2017 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 2008-2017 9